右为吾宗师于乙亥冬月之望，题诸玉虚道院渌水梅堂者也。当此书稿成时，总院和绳子赍呈幕下，请赐核阅，并丐叙言。奉谕云：此图规模初具，惟其中注释尚须斟酌，孝玄为吾细心校之。成后存院数帧，以资启迪。大道无极，非笔墨可罄，吾为勉缀数言，为吾庄书弁于首可也。孝玄侍教堂中，亲聆师训，知吾初祖，德莫能名，无可说者，故只题词如右。谨附缀数言，以志不忘。
玉虚门下孝玄子敬识
新刊老君历世应化图说缘起
碧洞老方丈王伏阳于辛未冬来游玉虚道院，适吾宗师说法梅堂，召其入，语之有缘，锡名“和绳”，且寓“兼祧犹龙”之嘱，当时固不知所谓也。迨癸酉元旦，总院孝翼子归真，和绳子承命膺职，院众咸争迎之，以和绳子曾主元都律坛，大振玄风于碧洞，得其总率院职，必可促进院务也。
和绳子夙抱宏道之愿，凡与吾道有关之事，靡不欣然助成。故其所获之缘，恒出意外，殆若天授之者。
碧洞藏有《正统道藏》一帙，因商务印书分馆罹回禄时将洞神部各书悉毁，和绳子欲成全璧，久觅不得，质师叩缘，答以“不必远之，江浙缘熟，仍在蓉城”等语。嗣见玛瑙经房之《八十一化图说》，以所载圣迹简略，且乏考证，难启信心，即有重订之意。旋得青城道友易心莹炼士之助，为博采群籍，逐化考订。自壬申仲夏编纂，历三载而脱稿，和绳子以协办。
甲戌，黄箓弭劫、罗天大醮，九十日之斋功，忽遘奇遇：商务印书总馆自沪运蓉，道书数箱。和绳子闻知即往查视，其中竟有《洞神部》全书！因市归庋之碧洞，合成全璧。盖沪厂被毁所遗者。又谋《化胡经》原本，去冬得华阳陈践室君，出罗振玉摄敦煌石室残卷，遂附于《图说》之后。
今和绳子已膺命主玉虚道院矣，孝玄遵奉师命，协校经说，深知缘熟机来，颇有至理，“兼祧犹龙”、“不必远求”之谕，岂无征乎？要亦和绳子之诚格也已。
丙子天中节玉虚道院弟子孝玄子谨识
重订《老君历世应化图说》序
王伏阳老方丈刻《老君历世应化图说》，嘱余为序。窃思太上之功德大矣、远矣！自化民以来，未见于书者不知凡几。此后，观太上之书而化度者，又不知凡几。此书特其一端，而救世之心，终不可没，故片楮零缣，皆精神之所寄也。至于三教同源之说，历考于书，是皆持之有故，言之成理。兹不多赘。总之，三教之同，同此一心，万古精神，一仁而已。圣贤仙佛之济人，毫无畛域；雨露风云之成物，岂有纷争？仰泰山之高，同分云影；对江海之大，共挹清光。我辈下土蝼蚁，亦惟蠕蠕动化于其间耳。赞曰：
大道原无极，圣心宁有涯？
春风盈六合，何止入流沙？
谷庵空无物，中有乾坤大。
飞去一片云，慈光覆天下。
双江刘咸荥敬撰
序二
《太上老君应化图》者，薄关清庵居士令狐璋所传也。狐璋启迪旧闻，喻道于图，而通微史氏，引经为说，首冠制序，事在洪武七年，载彼混元垂教上下数千年已往之迹，与乎经戒法嗣具备。此书惜乎年湮代远，篇幅阙略，不可足读，匪资厘正，犹难问世。今依道典，参同史传诸书，详审舛谬，核实事理，盖将阐明嗣绪，丕扬玄范，则宗教渊源，赏大道之檗芽也，审矣。岂不信哉！
凡善信男女，修持、忏悔正法，礼拜真容，随时供养，一心信受不怠，则尘嚣涤尽，内外贞白，即离一切业障，馘灭灾迍，当得十善之道。籍此智慧之力，精进不碍，则道岸可登。或沉迷固执，自甘背堕，灭弃善根，不获离诸苦趣，常轮于三恶道中者，皆由人之所造。而资其究竟，顾为善获福、作恶降殃，则幽明之故，报施岂爽哉！明乎此道者，尚其勖之。
唯时有渠水王法师、高台马意良及心莹三人者，不谋意同，共味斯文，皆取则于王。或此书当幸，显绝灭以惠来学。不觉其僭，而识于书首云。
中华民国壬申仲夏心莹序稿
本书目次：
宋理宗皇帝御制《化胡辨》。唐高宗乾封二年戒谕争论敕议《化胡经》状一卷（共八状）。
一、起无始。
二、运自然。
三、现真身（此化说明供养图像之益）。
四、秉教法。
五、受玉图。
六、登位统。
七、历劫运。
八、造天地（此化说明戒除身心口三业可以超出三界，升贾夷天）。
九、诞玄灵。
十、变真文。
十一、重经教（此化说明道教经典之所出）。
十二、撰灵篇。
十三、为帝师。
十四、置陶冶。
十五、赞元阳。
十六、教稼穑。
十七、始器物。
十八、居空峒（此化为传教立法之始）。
十九、传经蕴。
二十、说道德（《道德经》传世始此）。
二一、资宝文。
二二、遗盘名。
二三、降圣迹（老君第一次降生人间，在河南归德亳州苦县）。
二四、隐柱下。
二五、弃周爵。
二六、刻木羊。
二七、临罽宾。
二八、化国王。
二九、集圣众。
三十、演金光（说《金光明经》也）。
三一、起青莲。
三二、跨神龙。
三三、摧剑戟。
三四、说浮屠。
三五、降外道（有九十六种载在《藏经》尾集）。
三六、藏日月。
三七、拨山岳。
三八、舍于阗。
三九、留神钵。
四十、显诸国。
四一、遍天竺。
四二、开摩竭。
四三、示胜相。
四四、试徐甲。
四五、度关尹（令尹姓宓名喜，字公文，成纪人）。
四六、会青羊（在成都百花潭上）。
四七、窥天垣。
四八、锡妙方。
四九、谕冲举。
五十、授真经。
五一叹犹龙。
五二、教卫生。
五三、训阳子。
五四、谭天地。
五五、诏沈义。
五六、付鬼林。
五七、解《道德》。
五八、授道像。
五九、游琅玡。
六十、校图籍。
六一、盟威箓（此化明修斋日期等）。
六二、说斗经。
六三、授《大洞》（授《大洞》有三，元始天尊授文昌一，传仙翁二，三茅真君传魏夫人三）。
六四、拯民灾。
六五、饬教戒（此化为戒法之始）。
六六、创安化。
六七、光醮坛。
六八、皇天原。
六九、柱像文。
七十、庆玉像。
七一、彰灵宝。
七二、现朝元。
七三、颁流霞。
七四、刻三泉。
七五、云龙崖。
七六、应帝梦。
七七、居玉堂。
七八、履白莲。
七九、明崖璧。
八十、殄庞勋。
八一、愈恶疾（其余放光现瑞，非老君身降，概未述录）。
附：《老子化胡经》（二卷）。
本书所据经图说并附于左（下）：
《业报经》，《应化经》，《放品经》，《本行经》，《生神玉章经》，《洞真经》，《上清经》，《九皇洞神大有经》，《小有经》，《龙跷经》，《蜀图经》，《玉纬经》，《西升经》，《玉历经》，《本起经》，《郡国图经》，《度人经》，《中经》，《太真科》，《大荒西经》，《神异经》，《皇甫谧三五历》，《三五历纪》（徐整），《礼记》，《谥号记》，《太清宫碑记》，《春秋运斗枢》，《吕览》（郑注），《国语》（韦解），《战国策》（高秀注），《尚书•大传》，《帝系谱》，《出塞记》（虞宣），《濑乡记》（崔元山），《孔子家语》，《资治通鉴》（司马光），《通鉴外记》（刘道源），《帝王世纪》，《古史考》（谯周），《史记》（司马迁），《前汉书》（班氏），《后汉书》，《三国志》范氏、陈氏、裴注），《地理志》，《世本史》，《混元编》（谢守灏），《神仙传》（葛稚川），《列仙传》（刘向），《高士传》（嵇康、皇甫），《集仙传》，《总仙传》，《圣纪编》（尹文操），《犹龙传》（贾善翔），《左传》，《论语》（郑注、孔颖达疏），《七略》（刘歆），《老君内传》（《外传》），《方言》（杨雄），《祠庭颂》（薛道衡），《清虚馆碑》（梁黄门侍郎萧子云撰），《大宛传》，《通典》，《西域传》，《穆王内传》，《楼观先生传》，《历代应现图》，新、旧《唐书》及《会典》，《瑞应经》，《过去现在经》，《魏书•释老志》，《隋书•经籍志》，《陀头寺碑》（在鄂渚），《法苑珠林》，《华严经》，《法华经》，《涅盘经》，《金光明经》，《金锁流珠纪》，《昭明文选》（五臣注），《本相经》。
以上诸书，皆具论佛门中事者，并不稍涉私见、增减语气、窜改原文。
《拾遗记》（壬子年），《天台山记》，《晋书》，《后魏书》，《后魏道释志》，《丹台新录》，《老君本纪》，《玄中记》（尹氏），《春秋纬》，《文始内传》，《纪圣赋》，《佛祖传灯》（此上亦详说佛教中事者），《洛中记异》，《杨护师奏状》，《朝散大夫孙瑞奏状》，《益州长史张敬忠奏状》，《皇瑞赞》，《汴州节度使李蔚奏状》，《大宋遗事》，《宋朝实录》，《天台寒山子诗》并《叹世颂》，《勾典志》，《通志》（郑樵），《通考》（马端临），《郡斋读书志》（晁公武），《括地志》，《吴越春秋》，《越绝书》，《文心雕龙》（诸子），《艺文志》，《吕氏春秋》，《文子缵义》，刘向《说苑》，王氏《玉海》。
宋理宗皇帝御制化胡辨：
朕常观灭儒道诸书，胡人皆忌其老子有化胡之说，言老子生于定王之世，佛生于老子出关之前，在昭王之日。因与中国儒书所载不同，朕以儒典考之，《通鉴》内，当幽王之世，洛河竭，有老子叹河竭之说，皆载之史籍矣。幽王乃定王之十世祖也，在定王前，相隔十世之前！何先有“老子”之名也？又考之汉刘向所编《老氏传》载：老子在商为西伯之守藏史；又考之儒典，曰：“老、彭，商之贤大夫也”；又考之回回经书，皆载老子化佛成道事迹。以是推之，老子生于商可辨矣。盖当是时，受天命而君天下者曰“天王”，因以文王之德，皇天眷命，奄有四海。为天下君，其德泽化彼万方，无思不服。是以万方来朝，皆沐天子之德泽所致也。其老氏，乃周天王之臣也。以天子之德化，西出函谷，化被羌酋。其治教，皆出于中国。如言“修道学者”，“道”之一字，乃老子所起，既曰“修道”，即老子所化而无疑矣，岂非老氏之徒乎？《中庸》曰“修道之谓教”，既言“修道”，即是老子之教也，复何疑焉？其佛也，载诸梁武帝与昭明太子所编文选，其佛生之日已有证矣。其文曰：“周、鲁二庄，亲昭夜景之鉴，谓恒星不见也；汉、晋两明，并勒丹青之饰，谓其教始兴也”。谓佛生于周庄王之九年，当鲁庄公之七年；佛法汉明帝时始来，其教晋明帝时始兴。故曰：“二庄而生，两明而兴”，此梁武帝载诸儒典，为天下万世之证。此万世之公论，不可改也。岂非天意之有在？是知中国圣人诞生之迹、化胡之事，天道有不可泯者矣！呜呼艰哉！
今故考之道释二教，函矢之生者，始于王浮。浮初为僧，因其聪慧绝伦，众僧妒之，酖之不死。浮遂蓄发为黄冠，升为祭酒。因与僧家有隙，乃改古本《化胡经》，增其伪说，互相抗压。于是，移老子生于定王之世；移佛生于昭王之时，在老子西化出关之前。自是，函矢之生，非一日也。
余谓其化胡之事，不可凭道释二家之书，当以儒典证之，则知何人为之立教，为何人所化也。其事见乎《括地志•四夷部》、《魏略•西戎传》、《隋史•西域传》、襄楷《上汉桓帝疏》及裴楷所注《三国志》、崔元山《濑乡记》、皇甫谧、嵇康等传范蔚宗书、宋《云南行记》、唐《太宗实录》、八学士《议状》、历代帝王之《赞》、唐玄宗、宋光宗之《序》，俱有载也。出于儒书及见回回谟素《儿马仪经》，事之虚实，昭如日星，不可掩也。此天下万世之公论明矣，吾复何言哉！
校其佛氏之教导之以慈爱；黄帝之教导之以仁义；老氏之教导之以道德，陈之以忠孝；孔氏之教导之以礼乐，陈之以纲常。此三教开化之本，莫过止乎一而已。岂可以同艺相妒而相攻耶！虽夷夏之不同，风俗之各异，而其为善一也。
自汉之先，中国止知有儒道二教，儒者尚以杨朱、墨翟为异端而攻之。至宋，亦以濂、洛诸儒为伪学，因其各立门庭，不循先王之轨辙也。盖圣人立教，必有妙理。如孔门，尚谓“理有未穷，知有未尽”，圣人尚尔，况庸夫俗士安能测识哉！岂妒其所长而毁天帝、贬孔子而嫉之也？是谓非圣人者无法，此大乱之道也。岂不然乎！
唐高宗乾封二年戒谕争论敕：
朕承天命，奄有万方，敢不钦崇天道以宣天德？比者昊天观祭酒杨太玄、华严院僧人宗敬，争论后先，亦常戒谕，尚不遵行。朕常稽之古典，乃命儒生校其优劣，详知道佛后先，见夷夏之轻重。准今酌古、贯理、穷源——
且以天人论之：道乃天地万物之母，佛乃修道而成；道以天称，佛在人列。孰敢以人加于天地之上哉！
以夷夏断之：开道教者，朕中国之黄老；始佛教者，彼西胡之罽宾。黄、老，中国之大圣，佛乃西胡之善人。以夷夏论之，岂可以外夷加于中国之上哉！
又以先后论之：道乃先天而先地；佛乃后出而后兴。道始于盘古之先，佛于周庄之世。上下相距三百万七千余年！孰敢以周庄加于盘古之前哉！
又以朝代断之：道阐于轩辕之世，佛出于汉明之时。道在龙马之先，佛来卯金之末。孰敢以后汉为尊而以黄帝为卑哉！
又照僧家旧例，首明后先：先入寺者，虽幼必列于上；后入寺者，虽老必列于下。此清规不易之理、天地自然之势也。况道先佛后，又何疑焉！
朕今敷谕之后，二教咸体朕言，敢有不遵，仍前争论，重则加以极刑，轻则罚为城旦之舂！令下，有司俱从朕断。
谨按《唐书•艺文志》载《议〈化胡经〉状》一卷云：
万岁通天元年丙申，东都僧慧澄表乞除毁《老子化胡经》，敕秋官侍郎集成均监、弘文馆学士，详议《〈化胡经〉议》——
太中大夫守秋官侍郎上柱国刘如璿议曰：“李释元同，未始有异，法身道体，应现无方，降迹诞灵，各行其化。其老子发自东方，远之西域，虽莫知其终，而事见之前史。谨按《后汉书》云：‘老子入夷狄，为浮屠之化’；《高士传》曰：‘老子化戎俗为浮屠’；皇朝《实录》云：‘于阗国，西五百里有毗摩伽蓝，是老子化胡之所建。老子至是白日升天，与群胡辞决曰：我昔游天上，简定人鬼之录，寻当下降。因立此祠焉’。然则历考经典，焕乎可瞩。则知化胡是实，为经不虚。浮屠即佛陀也，化俗岂无经乎？但圣人设教，应物施行，况复中人上士，性分有殊，道释二门，随性开化，洪通两教，不宜亦乎？”
宣德郎行右补阙弘文馆学士张思道议曰：“老君见形东土，演教西方，事著前书，迹彰往谍，化胡是实，为经不虚。言包天地之先理，起文范之表，或则恂恂接物，爰开柔弱之宗；或则察察绳非，乃挫刚强之力。随机设教，妙旨难量；应病施方，圣功莫测云云。”
中散大夫行太子典膳郎上柱国张太元议曰：“道本中华，释垂西域。随方设教，同体异名。且老君变化无方，易形改号：或在天为帝，或在世为师。随物见形，灵应难测。纵使史籍无据，释教不异老君云云。”
成均监大学士王方回议曰：“《史记》云：老子过关为尹喜说道德经五千余言，而莫知所终。又刘向《列仙传》曰：‘老子好养气，重无名，久而入大秦，乃知真圣人也’。又《西域传》云：老子与尹喜俱至流沙，莫知所终云云。”
成均监大学士博士吴扬昊议曰：“《史记》云：老子楚人也，生于商时，为守藏史，孔子适周问礼于老子，老子曰：‘子之所言者，其人骨已朽矣，独其言在耳。吾闻之良贾深藏若虚；君子盛德，容貌若愚。去子之骄气与多欲，皆无益于子之身。吾所以告子，若是也。’孔子归，谓弟子曰：‘吾今日见老子，其犹龙耶？’老子出关，尹喜曰：‘子将隐矣，愿为我著书’，于是作《道德经》五千余言，莫知所终。或言老子一百六十岁，或言一千二百岁，罔知其终。又刘向《列仙传》云：‘老子好养气，重无名，久而入大秦，乃知其圣人也’云云。”
弘文馆学士赐紫金鱼袋员半千议曰：“谨按范蔚宗《后汉书•裴楷传》《魏略•西域传》兼《北史•西域传》及周、隋等十余家书传并云‘老子西入流沙’皆称‘化胡’云云。”
弘文馆大学士仍守诸王侍读崔悟议曰：“据佛《普曜》、《瑞应》、《长阿含》等经并《中元记》、《高士传》及晋、宋、齐、梁、周、隋等十余家书传，并云‘佛生周庄王九年癸巳岁四月八日’云云。”
万岁通天元年六月十五日敕旨：“老子化胡，典诰攸书，岂容僧辈妄请削除？故知偏辞难以凭据，当依对定佥议惟允。倘若史籍无据，俗官何以忍虚？承明知化胡是真非谬云云。”
《史记•自序》云：太史公授《易》于杨和，学道论于黄子。尝评诸家学术曰：阴阳、名法、儒墨、道德。其论道家，则曰：道家使人精神专一，动合无形，瞻足万物，其为术也，依阴阳之大顺，包儒墨之善，总名法之要，与时迁移，应物变化，立俗施事，无所不宜，指约而易操，事少而功多。至于大道之要，去健羡，绌聪明，释此而任术。夫神大用则竭，形大劳则敝。形神骚动，欲与天地长久，非所闻也（中略）。群臣并至，使各自明也。其实，中其声者谓之端，不中其声者谓之窾。窾言不听，奸乃不生。贤不肖自分，白黑乃形，在所欲用耳，何事不成？乃合大道，混混冥冥，光耀天下，复反无名。凡人所生者，神也；所托者，形也。神大用则竭，形大劳则敝。形离则死，死者不可复生，离者不可复反。故圣人重之。由是观之，神者生之本，形者生之具。不先定其神，而曰“我有以治天下”，何由哉！